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Lucy Savage, riche héritière, débarque en 1955 à Tanger, dernier bastion décadent d'une époque sur le point de s'achever. La ville va réserver à la jeune femme un choc culturel aux multiples facettes.

Lucy réussit à se faire inviter à une fête privée de fin de tournage à laquelle elle se rend avec Adham. Elle y croise le Commissaire Résident Général qui l'invite à déjeuner seule, sans son mari.

À la demande du père de Lucy, Hugo met, avec les plus grandes difficultés, un pied dans les affaires. Adham découvre que ses royales origines ne lui sont d'aucune aide dans les bas-fonds de la ville.

Après avoir découvert la liaison entre Adham et Hugo, Lucy se réfugie chez le Comtesse Mandrax où elle se laisse consoler par Lili. Cherifa revient à Tanger.

Lucy rencontre Bill qui prétend être artiste mais est en réalité un agent secret sous couverture. Au même moment, Cherifa tombe dans le piège du Commissaire Général.

Lucy décide de coopérer avec la CIA pour piéger son propre père. Par la force des choses, elle se retrouve à faire équipe avec Cherifa afin de pouvoir retrouver sa liberté.